Саша, таксист с ночным стажем, ценит тишину пустых улиц и откровенность пассажиров в предрассветные часы. Сегодня его машину озаряет присутствие Лизы — эскортницы с загадочной улыбкой, которая с первых минут проникается к нему неожиданной симпатией. Она просит не просто довезти, а составить компанию в её ночных делах, и Саша, чувствуя лёгкое волнение, соглашается.
Их ночное путешествие только начинается, но уже ясно — у каждого есть свои тайны. Лиза скрывает истинные мотивы своих визитов, а Саша — причины, по которым он так стремится к этим тёмным переулкам. Под прикрытием ночи их маски постепенно спадают, и оба понимают: эта поездка может изменить всё.
