Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он встречает Маргариту — прекрасную, но глубоко несчастную в браке женщину. Между ними вспыхивает страсть, которая становится источником вдохновения для нового произведения.
В центре этого романа — люди из его окружения, а также загадочный персонаж Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомства с иностранцем, поразившим автора своей необычностью и таинственностью. Эта история, рождённая в водовороте личных и творческих испытаний, становится отражением эпохи и внутреннего мира её создателя.