Нижний Новгород, бурные девяностые. Два уличных проныры трудятся на Сергея Михайловича, который держит немалую часть местного подполья. В какой-то момент Серега с Саймоном получают задание — доставить химика, разбирающегося в производстве порошка. План срывается, парни обламываются, но шеф, вместо того чтобы списать их в утиль, дает возможность загладить вину.
Теперь задача сложнее: съездить в контору и обменять чемодан, набитый наличкой, на такой же, только с товаром. Казалось бы, всё просто, но у выхода их уже ждут чужие. Это Корон, Бала и Баклажан — люди, которых купил продажный мент, чтобы обвести Михалыча вокруг пальца и подсидеть его в игре за власть.
